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2020年02月24日 08:00字號(hao)︰

上(shang)周陸家yi) 么tan)召開(kai),科創(chuang)板(ban)開(kai)版,劉鶴副總理和一行(xing)兩(liang)會領導出席(xi),就tu) 鎂質啤 jin)融風險防範(fan)、金(jin)融改革(ge)發表政策演講(jiang)。

上(shang)周5月經濟金(jin)融數據公布,工業增加值等經濟數據相對疲軟,金(jin)融數據整體(ti)平穩,但企業貸款尤(you)其中長期貸款偏(pian)弱。對沖政策方(fang)面(mian),專項債可(ke)作為重大項目(mu)資本金(jin)的政策出台;促消費政策加快推進。

上(shang)周北向資金(jin)周一到周四淨(jing)流入、周五小幅流出。人民(min)幣匯率保持穩定。上(shang)周市場先揚後抑,上(shang)證綜(zong)指漲(zhang)1.92%,深(shen)證成指漲(zhang)2.62%,創(chuang)業板(ban)指漲(zhang)2.68%,科創(chuang)板(ban)板(ban)帶來的對標效應有(you)利于(yu)創(chuang)業板(ban)和成長風格。

上(shang)周滬(hu)深(shen)300漲(zhang)2.53%,中證500漲(zhang)2.50%,中證1000漲(zhang)2.83%,周中大小盤(pan)波動較大。市場風格方(fang)面(mian)同樣(yang)波動較大,在周二到周四的反(fan)彈行(xing)情中,低估值、成長、小盤(pan)風格佔優,周一和周五的下跌中,高質量(liang)、以及低波動、反(fan)轉(zhuan)等逆向風格佔優,反(fan)映了當前市場較大的分歧度。行(xing)業方(fang)面(mian),有(you)色、食品飲料、建(jian)材、餐飲旅游行(xing)業上(shang)漲(zhang)較多;家電、紡織輕工、石化(hua)、鋼(gang)鐵等行(xing)業漲(zhang)幅居後。

展望下階段,中長期看,市場打破僵局重回上(shang)漲(zhang)趨勢需要經濟預(yu)期、貨幣財政政策、改革(ge)政策中某個(ge)因素發生較大變化(hua)。近期發布的5月工業增加值等數據顯(xian)示(shi)經濟仍處于(yu)築底期,企業融資意願較弱,基本面(mian)數據企穩仍需等待時間。短期中美貿易(yi)走勢以及國內的對沖政策是市場核心關注點。中美貿易(yi)方(fang)面(mian),6月17日的後續3000億加征听證會,尤(you)其月末的G20會議(yi)是重要觀察(cha)窗(chuang)口。國內政策方(fang)面(mian),消費刺激等財政政策有(you)序(xu)出台,但短期中美貿易(yi)針鋒相對,同時摩擦(ca)結(jie)果(guo)未定,明顯(xian)刺激政策出台概率相對較低,短期市場博弈因素仍佔主(zhu)導。

市場短期仍面(mian)臨較大不確fan)ㄐ裕 諧≡誥 fan)彈之後,交易(yi)量(liang)放大,市場分歧加大,維持寬幅震(zhen)蕩格局可(ke)能性較大。事件方(fang)面(mian),下周美聯儲議(yi)息會議(yi)可(ke)能影(ying)響外(wai)圍利率走向預(yu)期,值得(de)關注。行(xing)業層面(mian),金(jin)融、必需消費受益(yi)于(yu)避(bi)險zhang)樾xu),成長板(ban)塊受益(yi)于(yu)科創(chuang)板(ban)開(kai)閘的情緒(xu)帶動可(ke)能存在一定機會。中長期看,A股核心優質資產當前估值依然(ran)較低,相對歷史平均水平或是相比海外(wai)均處于(yu)較低水平,仍存在一定估值修(xiu)復空間。

 

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